服務項目.SERVICE

親自遞送保單、保單週年檢視、全球第一間生前需求給付;在乎每個保戶(企業主)對於自己家庭(企業)的責任。

LOVE-GUARD-HAPPINESS

以愛守護家庭.打造幸福人生

個人財務分析

作為您的壽險顧問,容安提供全面的現金流分析,幫助詳細檢視與規劃財務狀況、合理化資產配置,並協助制定長期策略。

創富風險控管

專為創富路途設計的風險管理服務,協助您識別並應對財富增長中的潛在風險。透過全面分析,制定個人化策略,保障財務安全。

安全資產配置

針對個人財務目標和風險承受能力,策略性地分配資產,增加財務安全與承受風險之財務韌性。

家族保單檢視

以家庭財務為出發點,檢視保障是否達成轉嫁最大風險,發揮保護家庭財務的效益。同時整理要被保人與受益人關係與保障範圍。

樂活退休計畫

退休存量估算與計畫規劃,旨在提供穩定的收入來源計畫與執行,保障退休生活質量,以照顧老年後的自己為優先的財務計畫。

贈與傳承計畫

我們一生的拼搏與累積,給予了自己與所愛之人理想的生活。更需要智慧與遠見,按照己意的分配,傳承財富更傳承價值。

Customer Reviews

客戶好評

Nelly Hsieh

4.8

第一次和容安討論時
很有耐心的聽我的需求
後來很專業也很貼心的規劃出適合我的方案
整個過程不強迫很舒服
並能專業的提供我建議與相互討論

方鄉濟/補教老師

5.0

容安的專業與能力讓我深感佩服,透過金字塔結構的分析,她讓我清楚地了解現有資源,以及回顧過去的努力,並能明確設定未來目標。在盤點資源的過程中,她精準地提出了兩個最佳方案,幫助我為未來提供更好的保障。容安的提案不僅具體可行,還能根據不同狀況進行調整,這對我來說至關重要。她對客戶需求的深刻理解,讓我倍感信任與安心,實在是不可或缺的專業夥伴。

Michael Ember

4.5

容安在協助我做壽險規劃的時候非常的細心,從剛開始的評估、第一次碰面就把我現有的保單做一次健檢,第二次碰面就可以做一個完整的規劃,簽約之後就可以立即生效的保障,先規避不可預測的風險,才來談保守型與積極型的財務規劃與投資。像我這樣的創業者在容安設計的方案之下,也更可以在資金波動比較大、醫療需求與財損的風險來臨的時候可以有一個保障。

現金流管理、風險控管、資產配置

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