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案例分享

圓滿傳承的愛與責任、家族案 例分享

Customer Reviews

客戶好評

Nelly Hsieh

4.8

第一次和容安討論時
很有耐心的聽我的需求
後來很專業也很貼心的規劃出適合我的方案
整個過程不強迫很舒服
並能專業的提供我建議與相互討論

方鄉濟/補教老師

5.0

容安的專業與能力讓我深感佩服,透過金字塔結構的分析,她讓我清楚地了解現有資源,以及回顧過去的努力,並能明確設定未來目標。在盤點資源的過程中,她精準地提出了兩個最佳方案,幫助我為未來提供更好的保障。容安的提案不僅具體可行,還能根據不同狀況進行調整,這對我來說至關重要。她對客戶需求的深刻理解,讓我倍感信任與安心,實在是不可或缺的專業夥伴。

Michael Ember

4.5

容安在協助我做壽險規劃的時候非常的細心,從剛開始的評估、第一次碰面就把我現有的保單做一次健檢,第二次碰面就可以做一個完整的規劃,簽約之後就可以立即生效的保障,先規避不可預測的風險,才來談保守型與積極型的財務規劃與投資。像我這樣的創業者在容安設計的方案之下,也更可以在資金波動比較大、醫療需求與財損的風險來臨的時候可以有一個保障。

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